دنباله فیلم «گذرگاه دایبوساتسو» (۱۹۶۰) و دومین فیلم از این سه‌گانه، ماجراهای ریونوسوکه تسوکوئه را پس از نابینا شدنش دنبال می‌کند.

میساوا ایهی در حال سفر با همسرش تائه است که از شمشیربازی برای کسب جایزه بیزار است. تائه دختر مشاور ارشد خاندان است که برای فرار از معشوقه ارباب شدن، با ایهی که رتبه پایینی دارد ازدواج کرده است. در این میان، اوبا گونجورو وارد ماجرا می‌شود؛ یک رونین مرموز که برای پول دست به هر کاری می‌زند. این موضوع به یک نقطه اوج هیجان‌انگیز ختم می‌شود، چرا که نیروهای عشق و نفرت با هم تلاقی می‌کنند و این زوج تلاش می‌کنند تا از مرز عبور کنند.

مهندس معدن، شیگرو، درباره ناپدید شدن و مرگ همکارانش تحقیق می‌کند که حشرات ماقبل تاریخ در حال خروج از معادن کشف می‌شوند. پس از حمله به روستای محلی، شیگرو به اعماق معادن می‌رود تا با کشف هولناک‌تری در قالب یک موجود پرنده ماقبل تاریخ روبرو شود. به زودی هیولای دومی ظاهر می‌شود و این دو در فوکوئوکا به هم می‌رسند.

جیروچوی آواره به طور تصادفی با ماجرای قتل احتمالی همسرش مواجه می‌شود و در حین فرار، ماجراهای دیگری را تجربه می‌کند.

جیروچو و پیروانش، گروه کوروکوما را تا استان کای تعقیب می‌کنند.